כל לקוח אשר משאיר פרטים באתרכם (דרך צור קשר, הזמנה, הרשמות לניוזלטר, ובכל שדה בו הלקוח מכניס אימייל) נקלט במערכת כ"לקוח".
ניתן לראות את כל הלקוחות דרך הגדרות > לקוחות.
באזור זה תוכלו לראות את כל הלקוחות, לסנן (בעזרת הלינק בחלק העליון) את הלקוחות שאישרו דיוור, לחפש לקוחות בעזרת שדה החיפוש החופשי, ליצור לקוח דרך המערכת, לעדכן לקחות מקובץ אקסל ולייצא לקוחות לקובץ אקסל.
תוכן עניינים
- דף הלקוחות בממשק (הסבר כללי על אזור הלקוחות)
- טעינת אקסל לקוחות/עדכון לקוחות מאקסל
- אפשרויות נוספות
- היסטוריית לקוח
דף הלקוחות בממשק:
בדף זה ניתן לבצע מס' פעולות:
1. לינק "יצירת לקוח" - ניתן ליצור לקוח דרך המערכת, חובה להגדיר מייל.
2. לינק "עדכון לקוחות מקובץ" - ניתן לעדכן לקוחות מקובץ אקסל בעזרת לינק זה. לחצו על הלינק > הגדירו את השורה הראשונה של קובץ האקסל לפי הפרמטרים שמוגדרים בשדה הטקסט שנפתח > הדביקו את הקובץ בשדה הטקסט > לחצו על יבא > בדקו שאכן כל הלקוחות הומרו בצורה תקינה לעמודות הרצויות, שימו לב לצ'ק בוקס למטה (מאפשר לעדכן את המידע למייל במידה והמייל כבר רשום) > שמור. הסבר מפורט בהמשך הדרכה זו.
3. לינק "לקוחות מאושרים לקבלת דיוור" - מסנן את הלקוחות, ומציג רק את הלקוחות אשר אישרו דיוור.
4. לינק "הורדת לקוחות לאקסל" - מוריד (ישירות למחשב בלחיצה על הלינק) קובץ אקסל עם כל הלקוחות בממשק. ** ניתן ללחוץ על לינק "לקוחות מאושרים לקבלת דיוור" ולאחר מכן לינק "הורדת לקוחות לאקסל" ישתנה לייצוא קובץ אקסל עבור לקוחות שאישרו דיוור.
במידה ויש ללקוח בקונימבו שדות נוספים, לדוגמה שדה "יום הולדת" לכל לקוח, נתונים אלה ישוקפו באקסל שהורדתם. שימושי לטעינת הלקוחות במערכת הדיוור החיצונית שלכם עם שדות נוספים לפי דרישה.
- ניתן לערוך לקוח ולעדכן את כל הפרטים או להזין פרטים חדשים.
- ניתן דרך לקוחות ליצור הזמנה חדשה עבור אותו הלקוח. **שימו לב כי לא ישלח מייל ללקוח כפי שקורה כאשר יוצרים הזמנה דרך האתר.
דף הלקוחות בממשק:
דף עריכת/יצירת לקוח חדש:
טעינת אקסל לקוחות - עדכון לקוחות מאקסל
ניתן להזין לקוחות מאקסל או לעדכן לקוחות קיימים מקובץ אקסל, כדי לטעון את הקובץ בצעו את הפעולות הבאות:
א. צרו קובץ אקסל עם הפרמטרים בסדר הבא:
- *email - מייל לקוח (שדה חובה)
- newsletter(1/0) - האם אישר דיוור
- full_name - שם מלא
- mobile_phone - טלפון
- full_address - כתובת מלאה
- discount_title - מועדון לקוחות (יש להקים את המועדון קודם בממשק הניהול ולהעתיק את השם שלו
** טעינת שדות נוספים - פיתוח מיוחד
במידה ויש לכם שדות נוספים שפיתחו עבורכם במסך ניהול הלקוח במערכת, ואתם רוצים לטעון אותם בצורה גורפת, יש להשתמש בחוקיות הבאה:
שם השדה של העמודה אותה רוצים להזין, צריכה להיות תמיד בהתחלה הבאה:
var_date
ואחרי זה מחובר שם השדה
לדוגמא פיתחו לכם שדה, מספר לקוח בשם datanumber - העמודה באקסל תהיה
var_date
ב. היכנסו להגדרות > לקוחות > עדכון לקוחות מקובץ > הדביקו את כל תאי הקובץ בשדה (מחקו את השורה האוטומטית שהמערכת יוצרת) > יבא > בדקו כי השדות אכן התעדכנו בצורה תקינה בחלון שנפתח > לחצו על שמור (סמנו את הצ'ק בוקס "במידה והמייל כבר קיים במערכת, עדכן את המידע עבורו" במידת הצורך).
**ניתן לעדכן עד 500 לקוחות בכל פעם, ויש לוודא שכותרות העמודות מופיעות כל פעם.
אפשרויות נוספות
ניתן להוסיף שדה "הערה ללקוח" בעריכת הלקוח, אפשרות זו תוסיף שדה הערה לעריכת הלקוח בממשק, הערה זו תוצג בדף ההזמנה בממשק כאשר תכנס הזמנה מלקוח זה, ההערה היא פנימית ולא נראת לגולש.
במידה ותרצו לפתוח אופציה זו, שלחו פניה לצוות התמיכה ונפתח אופציה זו.
כך זה נראה בעריכת הלקוח:
כך זה נראה בבפרטי ההזמנה:
היסטוריית לקוח
קיימת אפשרות במערכת לראות היסטוריית הזמנות ופניות של הלקוח בממשק
ניתן לגשת דרך הגדרות - > לקוחות ->
ברשימת הלקוחות לכל לקוח בטבלה יש קישור "עריכה"
במסך פרטי הלקוח יהיה לחצן "היסטוריית הזמנות ופניות של הלקוח" שיציג שני טבלאות אחת להזמנות ואחת לפניות
מספר ההזמנה והפניה הינו קליקבילי ובלחיצה נוכל להגיע למסך ההזמנה/ הפניה לפרטים המלאים
נוכל לקבל את תאריך היצירה של הפניה/ההזמנה ע"י הלקוח באתר
נקבל היסטוריית ידוור - נוכל לדעת מתי הלקו אישור או לא אישר דיוור באתר.
